图1　3G产业链

　　产业链中，除了电信运营商、终端设备商、网络设备制造商等原有重要环节外，业务提供商、内容提供商、系统集成服务商等原产业链中已有环节的作用将得到加强，同时终端软件提供商、测试厂商、芯片厂商等新出现环节在价值链中也将发挥作用。整条产业链呈现两个明显特点：纵向不断延伸链条，产业链不断拉长、细分和开放，加入一些新的市场主体和价值创造者；横向不断深化分工和扩展协作伙伴，稳固和提升每一个环节的价值形成能力。不再对应单一的价值链，而逐渐催生出更加相互依赖、紧密协作的价值网络。每一个参与分工协作的电信企业，都成为价值网络中的一个“节点”。

　　在链中，各环节承担着一种或多种角色，同时在不同的发展阶段，产业链主体的重要性也会产生差异。在3G的准备期，设备制造商的重要性最大，设备提供能力决定产业链是否能正常启动；在3G启动阶段，运营商的作用最重要，起着“支配性作用”，产业链中大部分价值主体的资金流入来源于运营商；在3G的成熟运营阶段，内容与应用提供商及终端制造商有望发挥更大的作用。

3G产业链环节描述

　　3G产业链主要包括如下环节：电信运营商、网络设备提供商、终端提供商、系统集成服务商、内容/服务提供商（SP/CP）、芯片厂商、测试厂商、终端软件提供商、管制机构与最终用户等。

　　（1）电信运营商

　　电信运营商在整个产业链中居于中央位置，结合选择的3G标准建设网络，负责3G通信系统的运营，为用户提供先进的3G通信业务，同时也是设备提供商、终端提供商、SP/CP的大客户。未来中国3G发展中，预计获得3G牌照的电信运营商有3～4家，目前信息显示国内主要电信运营商均有获得牌照的可能。它们将在提供网络产品和服务方面展开全方位竞争，而呈现的垄断竞争局面一定程度上就是其所属产业链的竞争。

　　（2）网络设备提供商

　　设备提供商主要指为运营商提供网络设备，并为运营商建设3G通信网络的厂商，同时也给运营商和应用服务提供商提供运营支持系统和运营平台，充当着电信技术进步的“动力器”，在推动网络技术进步并适度超前地影响着市场需求与选择。预计我国3G市场提供设备的供应商有Ericsson、NOKIA、Alcatel、Motorola、SIMENS、Lucent、华为、中兴等，其中国产厂商以及其与国外厂商的合资企业预计会有大的作为，比如华为、中兴与鼎桥。

　　（3）终端制造商

　　终端制造商是连接用户的最后环节，主要指3G手持设备制造商，为用户或者运营商提供3G终端。其提供的移动终端是集通信、娱乐、记事、支付、个人ID等于一身的多功能模块，支持丰富的3G多媒体业务。由于3G产业链的变化，终端提供商不但需要能够提供各种标准的3G手机，而且还需要结合运营商的业务设计专门的终端。3G终端提供厂商方面，国外厂商预计主要有NOKIA、MOTOROLA、Sony Ericsson、LG、SAMUANG、SHARP、SANYO，国内厂商从目前投入上看好的有华为、中兴、夏新、波导、联想与TCL。

　　（4）系统集成服务商

　　系统集成服务商主要是指为运营商或者SP/CP厂商提供软件解决方案的厂商，主要通过提供软件平台和服务方案来维持整个价值链的保障体系。比如给运营商或者SP/CP提供增值服务平台、计费系统、某个具体业务的软件解决方案等。3G产业链中，大型的系统集成服务商有CISCO、IBM、MOTORO-LA、SAP、Accenture、亚信、华为、中兴等，同时也有为数众多的小的系统集成服务商由于自身灵活、方便、易于定制、要价低等优势也能够瞄准特定市场进而占据。

　　（5）SP/CP

　　内容提供商（CP）是一些拥有丰富专业的基础信息者，如媒体、唱片公司等。其利用业务的专业化分工和集成做专做强，提供丰富多彩的内容以拉动用户需求；而服务供应商（SP）以专业化、个性化定制服务进行改造开发和系统集成工程实施，为用户提供高效便捷的全面解决方案或服务；二者联合对信息进行整理开发，把那些用户需求的信息服务以专业的移动数据业务形式提供给用户。国内目前较为大型的SP/CP提供商有搜狐、新浪、TOM、空中网、华友世纪、腾讯、掌上灵通等。值得关注的一点是众多SP都或多或少涉足CP产业，但较为典型的CP还包括一部分专业内容制作商，比如专门的电影发行商、唱片公司等。

　　（6）芯片厂商

　　3G芯片厂商在产业链中主要服务于网络设备制造商和终端制造商，通过授权专利以及出售核心芯片获得巨大收益。它们与设备制造商以及终端制造商甚至相互之间都存在较为复杂的专利许可、转让以及知识产权谈判等。在3G终端芯片提供方面，预计会有两个发展方向，一方面提供基于基本功能，向低成本发展的芯片设计，另一方面在基于可接受成本的前提下，提供功能强大，业务完善，面对中高端消费群体的设计。主要芯片厂商有美国QUALCOMM、TI、ADI，日本Renesas、NEC电子，德国Infineon等。由于TD-SCDMA标准的存在，作为主要研发者之一，大唐电信有在3G产业链中成为重要芯片厂商的可能。

　　（7）测试厂商

　　测试厂商是一个较为笼统的概念，通常把为网络运营商提供测试服务或者测试设备的厂商，以及为行业准入提供终端检测的机构都涵盖在内（如泰尔实验室）。在3G网络设备推出市场以及推出之后都少不了测试，测试结果直接左右着运营商对网络、设备的选择与下一步规划。在3G测试厂商中，预计国外测试厂商仍然占据较大市场份额，主要有美国Agilent、Spirentcom、Tektronix，日本Anritsu，德国R&S、Willtek等公司。国内中创信测等可能占据一定份额，尤其在TD-SCDMA测试方面。

　　（8）终端软件提供商

　　移动终端上需要的软件分类很多，主要包括以下几类：移动视频、手机操作系统及平台软件、手机备份、手机输入法、手机开发工具、手机游戏软件、PIM/通信软件、支付/交易软件、娱乐类软件、位置应用软件、工具类软件和其它手机软件等。其中操作系统技术方面，微软的Windows Mobile、爱立信和诺基亚等支持的Symbian、Palm等会成为3G时代的主流，其他应用软件则呈现百花齐放局面，视终端厂商的具体选择而定，同类间竞争会加剧，但同时这也是众多中小软件企业的良机。预计终端应用软件商在价值链中的地位随着无线通信市场的发展日益上升，会成为新的“掘金点”。

　　（9）管制机构

　　价值链中的管制机构可以分成两类：一类是通信标准系统的管制机构，主要是指国际电信联盟、3GPP、3GPP2等。这些组织协调着通信产业标准发展情况的监督和管制，并且统一国际3G频段划分和全球漫游服务的条款制定工作，是通信产业发展的基础。另一类是我国的以信息产业部为代表的通信管制机构，在推动我国3G产业发展的过程中起到监督引导的作用。作为监管者，其在价值链中的作用是为各环节之间、环节内部企业之间的公平竞争搭建平台，是市场秩序的维护者和产业发展的宏观引导者。但考虑到国家政府对于TD-SCDMA的扶持，作为政府代表，它也有进入链中起到“推手”作用的可能性。

　　（10）用户

　　3G产业的发展离不开用户，没有用户就没有利润，价值链也失去了存在的意义。产业链中的价值投入受最终用户需求的价值总量约束，这也决定着价值投入在多大程度上能够得到实现。某种意义上，用户才是3G产业链真正的核心。3G用户可以分成个人用户、专业用户、企业用户。对于运营商而言，最大的市场就是普通个人用户，这也是用户的主体，所有大众化的服务都是以个人用户为中心进行展开的。专业用户主要是指一些特殊需要的用户，如需要股票信息提供的用户，或者一些行业信息提供的用户等。企业用户主要是一些银行，物流，石油，铁路等一些企业规模较大，对信息通信有强烈需求，而且要求也比较高的一些企业。

　　上述各环节在链中承担着具体的责任，也相应获得收益，主要环节的职责与收益如图2所示。此外，电信行业具有全程全网的特点，各个电信运营商的网络种类，网络铺设范围和网络建设重点各不相同，一个电信运营商在开展一项业务，不可避免的要与其他运营商进行合作，网间互联互通直接关系到电信运营企业的业务开展范围和质量，作为竞争对手的运营商也应该包括在电信产业链上。此外，随着电信技术向信息技术的转变，技术融合的背景下促生业务融合，其他行业信息化的开展，与电信业呈现越来越多的交叉领域，其他行业也可是视作产业链的特殊组成部分。

图2　3G产业链主要环节分析